相続・事業承継のご相談なら、愛知県大府市の坂口美穂公認会計士事務所・資産税務コンサルティングにお任せください。

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総合資産コンサルティング

当事務所は、「所有財産」「事業経営」そして「ファミリー」の3つの視点の最適なバランスを考えて、相続対策・事業承継対策を実行します。

その際には、顧客およびファミリーが生涯において達成したい目標を明確にするとともに、ファミリーミッション・ステートメント、家計貸借対照表(金融資産、不動産、自社株、生命保険、退職金、一次・二次相続税、借入金、純資産)、キャッシュフロー表、投資政策書を策定し、継続的に実行支援・更新・改訂を行います。

家計貸借対照表、キャッシュフロー表、投資政策書については、顧客およびファミリーの生涯目標が達成できない場合、全体最適(事業成長、事業承継、財産承継)の観点から対策を実行し、対策前後の比較分析を行います。

総合資産コンサルティングの流れは以下のとおりです。

ファミリーミッションの明確化

  • 相続対策や事業承継対策そのものは、特定の家族の行動方針や価値観を形成し、確立するための手段です。
  • まずは、ファミリーの目標やお客様が達成しようとしているファイナンシャル・ゴールを明確にします。

現状分析

  • 会社や後継者候補の概況、そして自社株の評価等、事業面の現状分析を行います。
  • さらにメンバーの概況と意向、そして資産の評価と相続税の試算等、家族面の現状分析を行います。

現状分析から見えてくる問題点の整理

  • 上記の現状分析から見えてくる様々な問題点を整理します。
  • 整理した問題点のそれぞれについての対策プランを複数考え、比較検討します。

最善の「全体最適」のご提案

  • 検討した複数案から最善の全体最適となる対策案を選択し、実施計画を策定します。
  • そしてファミリーミッション、基本方針を最終確定します。

モニタリング方針の検討

  • 実施計画を実行するにあたり、想定されるリスクの所在ないし留意点をなどを踏まえ、モニタリングではどこを重点的にチェックすべきかを考えます。

(注)複数の比較検討する対策プラン例として、以下のような内容が挙げられます。

事業面
  • 事業承継策(M&A、MBO、同族内・非同族承継等)の選択と活用
  • 事業承継税制の活用
  • 投資育成会社からの出資
  • 種類株式の活用
  • 定款の属人的定めの活用
  • 海外進出の検討
  • 海外税制の検討
  • 会社保有不動産のリストラ・活用
  • 海外不動産の活用
  • 資産管理会社の活用
  • リースの活用
  • 加入生命保険の見直し
  • 従業員持株会の設立
家族面
  • 小規模宅地等の特例活用
  • 遺言の活用
  • 教育資金贈与の活用
  • 生前贈与の活用
  • 信託の活用
  • 金融資産運用の提案
  • 加入保険の見直し
  • 家族個々人の夢の実現に向けての提案
  • 孫の教育
  • 一般財団/社団法人の活用
  • エンジェルファンドの立上げ
  • 寄附・メセナ行為
  • セカンドライフに向けてのメンタルケア

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

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当資産税務コンサルティングは、公認会計士・税理士 坂口美穂事務所が運営しております。

相続税、贈与税、譲渡所得税等の資産税対策、そして事業承継対策や海外展開について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。 

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代表者 坂口 美穂

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著書・執筆記事

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 〈名古屋税理士会 会報〉
・【論壇】 我が国の災害税制の在り方について(2017年1月号)
・【論壇】事業承継「待ったなし」(2018年1月号)

過去の執筆記事
  • 「近代中小企業」2009年5月号(【特集企画】銀行に頼らない経営)

  • 「近代中小企業」2011年10月号(【特集企画】中小企業のためのガバナンス!)

  •  「近代中小企業」2013年1月号(【特集企画】消費税10%突入に備える、転換期の経営防衛術)

  • 「近代中小企業」2014年2月号(【特集企画】 社長の終活)

  • 「近代中小企業」2015年12月号(【特集企画】直前緊急対策!マイナンバー制度)

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