総合資産コンサルティング

当事務所は、「所有財産」「事業経営」そして「ファミリー」の3つの視点の最適なバランスを考えて、相続対策・事業承継対策を実行します。

その際には、顧客およびファミリーが生涯において達成したい目標を明確にするとともに、ファミリーミッション・ステートメント、家計貸借対照表（金融資産、不動産、自社株、生命保険、退職金、一次・二次相続税、借入金、純資産）、キャッシュフロー表、投資政策書を策定し、継続的に実行支援・更新・改訂を行います。

家計貸借対照表、キャッシュフロー表、投資政策書については、顧客およびファミリーの生涯目標が達成できない場合、全体最適（事業成長、事業承継、財産承継）の観点から対策を実行し、対策前後の比較分析を行います。